Elfhame'de pazarlıklar ticaret, yalanlar silah, duygular ise en büyük zayıflıktı.
Bastian'ın itiraflarıyla sarsılan Kat, ölümün kıyısından dönüp uyandığında istediği tek şey o adamla tüm bağlarını koparmaktı. Ancak Kat Elfhame'de, hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığı fey diyarında sıkışıp kalmıştı. Daha da kötüsü, hayatta kalmak için Bastian'a muhtaçtı. Damarlarında dolaşan korkunç zehir ancak onun dokunuşuyla etkisiz hale geliyordu. Alacakaranlık ve Şafak saraylarının tam ortasında kalan ikili, iki saray arasındaki barışı korumak için dengeyi sağlamak zorundaydı. Ancak şehre sızan gizemli bir topluluk ve tüm sarayı yok edebilecek güçteki kadim bir yadigar, yaklaşan fırtınanın habercisiydi. Düşmanların saldırıları şiddetlenirken Kat ve Bastian, hayatta kalmak için hem ölümcül sırları hem de kendi duygularını ortaya çıkarmak zorundaydı. Aksi takdirde fey ırkını yok edecek bir savaşı göze almaları gerekecekti.
