Büyük Salon'daki ikinci sınavın telafisini herkes başarıyla geçer. Gece yarısı çağrılan Koko, cadı dünyasının zirvesindeki kişi ve üç bilgeden biri olan Beldarut tarafından, Büyük Salon'da kalıp onun çırağı olma teklifi alır. Öte yandan, Qifrey ile siperli şapkalı cadılar arasındaki geçmişten gelen bağ gün yüzüne çıkar.Qifrey'in çırağı olarak kalmaya devam etmek doğru olacak mı? Kararsız kalan Koko, gerçeği öğrenmek için Kitap Kulesi'ne doğru yola koyulur! Usta ile çırak arasındaki bağ sınanacak. Kimden öğreneceğini, neyi çizeceğini, nereyi hedefleyeceğini, nasıl ilerleyeceğini seçip belirleyecek olan, kişinin kendisidir.
