Duman mükemmelliğiyle tanınan bir ejderhadır. Her hareketi kusursuzdur. Gök Orman’da düzenlenen Ateş Şenliği’nde, her ejderhadan kendini yansıtan bir kek yapması istenir. Duman için bu, büyük bir meseledir çünkü kekinin de tıpkı kendisi gibi mükemmel olması gerekmektedir. Bu süreçte arkadaşlarının neler yaptığını görmek ister. Gördükleri Duman’ı derinden etkiler ve içtenliğin tadını ilk kez keşfeder. Sonunda mükemmel olmaktan vazgeçip “kendisi gibi” bir kek yapar. Bu sıcacık hikâye, mükemmeliyetçiliğin katı kurallarından sıyrılıp içtenliğin, samimiyetin ve kendin olmanın güzelliğini keşfetmek üzerine keyifli bir yolculuk sunuyor.